新日股份：2020年度向特定對象發行A股股票發行結果暨股本變動公告

證券代碼：603787 證券簡稱：新日股份 公告編號：2023-026

江蘇新日電動車股份有限公司

2020年度向特定對象發行A股股票發行結果暨股本變動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

發行數量：人民幣普通股（A股）26,143,790股

發行價格：15.30元/股

預計上市時間：江蘇新日電動車股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次向特定對象發行股票新增股份已于2023年6月9日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續。本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，限售期為6個月，本次發行新增股份在其限售期滿的次一交易日可在上海證券交易所上市交易（非交易日順延）。

資產過戶情況：本次發行的股票均以現金認購，不涉及資產過戶情況。

一、本次發行概況

（一）本次發行的內部決策程序及核準情況

1、本次發行的內部決策程序

2020年8月19日，發行人第五屆董事會第八次會議審議通過了本次發行方案及相關議案。

2020年9月7日，公司2020年第一次臨時股東大會審議通過了本次發行方案及相關議案。

2021年8月14日，公司第五屆董事會第十三次會議再次審議通過了本次發行方案（修訂稿）及相關議案。

2021年9月1日，公司2021年第二次臨時股東大會審議通過了本次發行股票方案（修訂稿）及相關議案。

2022年8月17日，公司第六屆董事會第二次會議審議通過《關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期及授權有效期的議案》；2022年9月2日，公司2022年第一次臨時股東大會審議通過了該議案。

2、本次發行監管部門的核準情況

（1）2022年6月6日，本次發行申請經中國證監會發行審核委員會審核通過。

（2）2022年6月13日，中國證監會出具《關于核準江蘇新日電動車股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1242號）。

（二）本次發行情況

發行數量：人民幣普通股（A股）26,143,790股

發行價格：15.30元/股

募集資金總額：人民幣399,999,987.00元

發行費用：5,930,324.16元（不含增值稅）

募集資金凈額：人民幣394,069,662.84元

保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）

（三）募集資金驗資和股份登記情況

1、募集資金驗資情況

上會會計師事務所（特殊普通合伙）對指定收款賬戶的資金到賬情況進行了驗證，2023年6月1日出具《江蘇新日電動車股份有限公司向特定對象發行股票驗資報告》（上會師報字(2023)第8654號），截至2023年5月31日止，海通證券為本次發行指定的認購資金專用賬戶已收到獲配的投資者繳納的申購款人民幣399,999,987.00元。

2023年5月31日，海通證券將募集資金扣除保薦及承銷費用后劃付至發行人指定的募集資金專戶，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）對發行人募集資金專戶的募集資金到賬情況進行了驗資。2023年6月1日，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）就公司本次向特定對象發行募集資金到賬事項出具了《驗資報告》（天衡驗字（2023）00068號），截至2023年5月31日止，公司共計募集貨幣資金人民幣399,999,987.00元，扣除用于本次發行的保薦及承銷費用不含稅人民幣4,905,660.22元和律師費、審計驗資費、信息披露費用及發行手續費用等其他發行費用不含稅人民幣1,024,663.94元，實際募集資金凈額為人民幣394,069,662.84元，其中新增注冊資本人民幣26,143,790.00元，增加資本公積人民幣367,925,872.84元，變更后的注冊資本為人民幣230,143,790.00元。

2、股份登記情況

本次向特定對象發行股票新增股份已于2023年6月9日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續。本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，限售期為6個月，本次發行新增股份在其限售期滿的次一交易日可在上海證券交易所上市交易（非交易日順延）。

（四）資產過戶情況

本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。

（五）保薦人（主承銷商）和律師事務所關于本次發行過程和認購對象合規性的結論意見

1、保薦人（主承銷商）關于本次發行過程和認購對象合規性的結論意見

保薦人（主承銷商）認為：

“（一）發行人本次發行股票已依法取得了必要的授權，獲得了發行人董事會、股東大會批準，并獲得了中國證監會的核準。

（二）發行人本次發行股票的發行過程、定價及股票配售過程及發行對象的選擇均符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》等相關法律法規和規范性文件的規定；符合中國證監會核發《關于核準江蘇新日電動車股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1242號）、發行人履行的內部決策程序的要求；符合本次發行啟動前保薦人（主承銷商）向上海證券交易所報備之發行方案的要求，本次發行的發行過程合法、有效。

（三）發行人本次發行股票的發行對象的選擇公平、公正，符合發行人及其全體股東的利益，符合發行人董事會、股東大會審議通過的相關議案中的規定；符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》等相關法律法規和規范性文件的規定；符合本次發行啟動前保薦人（主承銷商）向上海證券交易所報備之發行方案的要求。本次獲配的發行對象不屬于發行人、保薦人（主承銷商）的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方，發行人、保薦人（主承銷商）的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方不存在通過直接或間接形式參與本次發行認購的情形。

（四）發行人本次發行股票的發行對象不存在接受發行人及其實際控制人、主要股東作出的保底保收益或變相保底保收益承諾的情形。本次發行的認購對象不存在接受發行人及其實際控制人、主要股東直接或通過利益相關方提供的財務資助或補償的情形。認購資金來源的信息真實、準確、完整，認購資金來源的安排能夠有效維護公司及中小股東合法權益，符合相關法律法規和發行方案的要求。

綜上所述，發行人本次發行股票符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》等相關法律法規和規范性文件的規定；符合中國證監會核發《關于核準江蘇新日電動車股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1242號）、發行人履行的內部決策程序的要求；符合本次發行啟動前保薦人（主承銷商）向上海證券交易所報備之發行方案的要求，本次發行合法、有效；本次發行結果公平、公正，符合上市公司向特定對象發行股票的有關規定，合法有效?！?/p>

2、律師事務所關于本次發行過程和認購對象合規性的結論意見

上海市錦天城律師事務所認為：

“發行人本次發行股票已依法取得了必要的授權、批準和核準；本次發行的詢價、申購和配售過程符合有關法律、法規、規范性文件的規定；本次發行所涉及的《認購邀請書》《申購報價單》《江蘇新日電動車股份有限公司向特定對象發行股票認購結果及繳款通知》《股份認購協議》等法律文件符合法律、法規、規章和規范性文件關于向特定對象發行股票的有關規定，合法有效；本次發行的認購程序合法有效；本次發行的發行對象的主體資格合法有效；本次發行結果公平、公正，符合上市公司向特定對象發行股票的有關規定，合法有效?！?/p>

二、發行結果及對象簡介

（一）發行結果

本次發行最終確定發行對象為11家，均在發行人、保薦人（主承銷商）發送認購邀請書的特定對象投資者名單之內，本次發行的最終配售結果如下：

序號 認購對象名稱 限售期 獲配數量（股） 獲配金額（元）

1 天安人壽保險股份有限公司 6個月 1,960,784 29,999,995.20

2 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 6個月 980,392 14,999,997.60

3 廣東臻遠私募基金管理有限公司-廣東臻遠基金-鼎臻一號私募證券投資基金 6個月 980,392 14,999,997.60

4 華夏基金管理有限公司 6個月 5,084,967 77,799,995.10

5 華泰資產管理有限公司-華泰資管-興業銀行-華泰資產華泰穩健增益資產管理產品 6個月 980,392 14,999,997.60

6 華泰資產管理有限公司-華泰資管-工商銀行-華泰資產穩贏增長回報資產管理產品 6個月 980,392 14,999,997.60

7 華泰資產管理有限公司-華泰優頤股票專項型養老金產品-中國農業銀行股份有限公司 6個月 980,392 14,999,997.60

8 UBS AG 6個月 980,392 14,999,997.60

9 國泰君安證券股份有限公司 6個月 3,385,623 51,800,031.90

10 中信證券股份有限公司 6個月 1,307,189 19,999,991.70

11 諾德基金管理有限公司 6個月 8,522,875 130,399,987.50

合計 - 26,143,790 399,999,987.00

（二）發行對象情況

1、天安人壽保險股份有限公司

企業名稱：天安人壽保險股份有限公司

統一社會信用代碼：911100006074251442

企業類型：其他股份有限公司（非上市）

注冊資本：1,450,000萬元人民幣

成立日期：2000年11月24日

注冊地址：北京市石景山區古城南街9號院1號樓19層1906

法定代表人：李源

經營范圍：許可項目：保險業務；保險兼業代理業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2、JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION

企業名稱：JPMorgan Chase Bank,National Association

企業性質：合格境外機構投資者

住所：State of New York,the United States of America

注冊資本：178,500萬美元

法定代表人：Chi Ho Ron Chan

經營范圍：境內證券投資：證券期貨業務范圍

3、廣東臻遠私募基金管理有限公司（代“廣東臻遠私募基金管理有限公司-廣東臻遠基金-鼎臻一號私募證券投資基金”）

企業名稱：廣東臻遠私募基金管理有限公司

統一社會信用代碼：91440101MA9XNN8F5X

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

注冊資本：1,000萬元人民幣

成立日期：2021年4月6日

注冊地址：廣州市天河區華旭街2號820房（僅限辦公）

法定代表人：王羽琳

經營范圍：私募證券投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案登記后方可從事經營活動）

4、華夏基金管理有限公司

企業名稱：華夏基金管理有限公司

統一社會信用代碼：911100006336940653

企業類型：有限責任公司（中外合資）

注冊資本：23,800萬元人民幣

成立日期：1998年4月9日

注冊地址：北京市順義區安慶大街甲3號院

法定代表人：楊明輝

經營范圍：（一）基金募集;（二）基金銷售;（三）資產管理;（四）從事特定客戶資產管理業務;（五）中國證監會核準的其他業務。（市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

5、華泰資產管理有限公司（代“華泰資產管理有限公司-華泰資管-興業銀行-華泰資產華泰穩健增益資產管理產品”、“華泰資產管理有限公司-華泰資管-工商銀行-華泰資產穩贏增長回報資產管理產品”、“華泰資產管理有限公司-華泰優頤股票專項型養老金產品-中國農業銀行股份有限公司”）

企業名稱：華泰資產管理有限公司

統一社會信用代碼：91310000770945342F

企業類型：其他有限責任公司

注冊資本：60,060萬元人民幣

成立日期：2005年1月18日

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區博成路1101號8F和7F701單元

法定代表人：趙明浩

經營范圍：管理運用自有資金及保險資金,受托資金管理業務,與資金管理業務相關的咨詢業務,國家法律法規允許的其他資產管理業務。[依法須經批準的項目.經相關部門批準后方可開展經營活動]

6、UBS AG

企業名稱：UBS AG

企業性質：合格境外機構投資者

住所：Bahnhofstrasse 45.8001 Zurich. Switzerland and Aeschenvorstad14051 Basel, Switzerland

注冊資本：385,840,847瑞士法郎

法定代表人：房東明

經營范圍：境內證券投資

7、國泰君安證券股份有限公司

企業名稱：國泰君安證券股份有限公司

統一社會信用代碼：9131000063159284XQ

企業類型：其他股份有限公司（上市）

注冊資本：890,667.1631萬元人民幣

成立日期：1999年8月18日

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

法定代表人：賀青

經營范圍：許可項目:證券業務;證券投資咨詢;證券公司為期貨公司提供中間介紹業務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目:證券財務顧問服務。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

8、中信證券股份有限公司

企業名稱：中信證券股份有限公司

統一社會信用代碼：914403001017814402

企業類型：上市股份有限公司

注冊資本：1482054.6829萬元人民幣

成立日期：1995年10月25日

注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

法定代表人：張佑君

經營范圍：一般經營項目是:,許可經營項目是:證券經紀（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區域）;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理（全國社會保障基金境內委托投資管理、基本養老保險基金證券投資管理、企業年金基金投資管理和職業年金基金投資管理）;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務;代銷金融產品;股票期權做市。上市證券做市交易。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

9、諾德基金管理有限公司

企業名稱：諾德基金管理有限公司

統一社會信用代碼：91310000717866186P

企業類型：其他有限責任公司

注冊資本：10000萬元人民幣

成立日期：2006年6月8日

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富城路99號18層

法定代表人：潘福祥

經營范圍：（一）發起、設立和銷售證券投資基金；（二）管理證券投資基金；（三）經中國證監會批準的其他業務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】

（三）發行對象與公司的關聯關系

本次發行對象及其出資方均不包括上市公司和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或施加重大影響的關聯方，也不存在上述機構及人員通過直接或者間接形式參與本次發行競價的情形。本次發行獲配對象均承諾本次認購不存在發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東向其作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形，且未直接或通過利益相關方向其提供財務資助或者補償。

（四）發行對象與公司的交易情況

本次發行的發行對象及其關聯方與公司最近一年無重大交易；截至本上市公告書出具日，公司與發行對象不存在未來交易安排。對于未來可能發生的交易，公司將嚴格按照《公司章程》及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，并作充分的信息披露。

三、本次發行前后公司前10名股東變化

（一）本次發行前公司前十名股東持股情況

根據中國證券登記結算有限公司上海分公司出具股份登記信息，截至 2023年4月20日，公司前十名股東持股情況如下：

序號 股東名稱 股份性質 持股數量（股） 持股比例（%） 限售數量（股）

1 張崇舜 A股流通股 92,921,300 45.55 -

2 陳玉英 A股流通股 19,890,000 9.75 -

3 安吉諄萊企業管理合伙企業（有限合伙） A股流通股 18,298,700 8.97 -

4 趙學忠 A股流通股 17,929,200 8.79 -

5 中國工商銀行股份有限公司－匯添富消費升級混合型證券投資基金 A股流通股 2,800,000 1.37 -

6 招商銀行股份有限公司－匯添富價值領先混合型證券投資基金 A股流通股 1,600,000 0.78 -

7 高華－匯豐－GOLDMAN, SACHS& CO.LLC A股流通股 1,342,384 0.66 -

8 中國建設銀行股份有限公司－匯添富消費行業混合型證券投資基金 A股流通股 1,000,000 0.49 -

9 廣發基金－北京誠通金控投資有限公司－廣發基金－誠通金控4號單一資產管理計劃 A股流通股 885,400 0.43 -

10 辛延軍 A股流通股 663,800 0.33 -

（二）本次發行后公司前十名股東持股情況

本次發行的新股登記完成后，公司前十大股東持股情況如下（以截至 2023年6月9日在冊股東）：

序號 股東名稱 股份性質 持股數（股） 持股比例（%） 限售數量（股）

1 張崇舜 A股流通股 92,921,300 40.38 -

2 陳玉英 A股流通股 19,890,000 8.64 -

3 安吉諄萊企業管理合伙企業（有限合伙） A股流通股 18,298,700 7.95 -

4 趙學忠 A股流通股 17,929,200 7.79 -

5 國泰君安證券股份有限公司 A股流通股、限售流通A股 3,390,825 1.47 3,385,623

6 諾德基金－華泰證券股份有限公司－諾德基金浦江120號單一資產管理計劃 限售流通A股 2,875,817 1.25 2,875,817

7 天安人壽保險股份有限公司-分紅產品 限售流通A股 1,960,784 0.85 1,960,784

8 中國光大銀行股份有限公司－華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金 限售流通A股 1,764,706 0.77 1,764,706

9 中信證券股份有限公司 A股流通股、限售流通A股 1,752,038 0.76 1,307,189

10 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION A股流通股、限售流通A股 1,445,865 0.63 980,392

本次發行完成后，公司控股股東和實際控制人沒有發生變化，不會對公司的控制權產生影響。

四、本次發行前后公司股本結構變動表

本次發行前，公司總股本為204,000,000股，本次向特定對象發行A股股票26,143,790股，發行后公司總股本為230,143,790股，本次發行前后公司股本結構變動情況如下：

單位：股

股東類別 發行前 本次變動 發行后

股數 比例 發行數量 股數 比例

無限售條件股份 204,000,000 100.00% - 204,000,000 88.64%

有限售條件股份 0 0 26,143,790 26,143,790 11.36%

股份總數 204,000,000 100.00% 26,143,790 230,143,790 100.00%

五、管理層討論與分析

（一）對公司資產結構的影響

本次發行完成后，公司資產總額和資產凈額增加，資產負債率下降，償債能力及抗風險能力得到增強，財務狀況得到改善，資產結構更趨合理。

（二）對公司業務結構的影響

本次發行不會對公司業務結構產生重大影響，募集資金投資項目均圍繞公司主營業務開展，項目的實施將進一步鞏固和加強公司主營業務，推動公司高質量可持續發展。

（三）對公司治理結構的影響

本次發行完成后，公司控股股東和實際控制人沒有發生變化，對公司治理結構不會產生重大影響，不會影響公司資產、業務、機構、人員、財務等方面的完整性和獨立性。

（四）對公司高級管理人員結構的影響

本次發行不會對公司的高級管理人員結構造成重大影響，公司董事、監事、高級管理人員不會因本次發行而發生重大變化。

（五）對公司關聯交易和同業競爭的影響

本次發行不會產生新的關聯交易，也不會導致同業競爭。若未來公司因正常的經營需要與發行對象及其關聯方發生交易，公司將按照相關法律法規要求，遵照市場化原則公平、公允、公正地確定交易價格，并履行相應的審批決策程序以及信息披露義務。

六、為本次發行股票出具專業意見的中介機構情況

（一）保薦人（主承銷商）

名稱：海通證券股份有限公司

法定代表人：周杰

保薦代表人：張波、王建偉

辦公地址：上海市黃浦區中山南路888號海通外灘金融廣場

聯系電話：021-23180000

傳真：021-23187700

（二）發行人律師

名稱：上海市錦天城律師事務所

負責人：顧功耘

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路501號上海中心大廈9/11/12層

經辦律師：申林平、黃夏敏、吳少卿

聯系電話：021-20511000

傳真：021-20511999

（三）審計機構

名稱：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）

負責人：郭澳

辦公地址：南京市建鄴區江東中路106號1907室

經辦注冊會計師：陸德忠、錢俊峰、魏娜、程正鳳

聯系電話：025-84711188

傳真：025-84716883

（四）驗資機構

名稱：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）

負責人：郭澳

辦公地址：南京市建鄴區江東中路106號1907室

經辦注冊會計師：陸德忠、程正鳳

聯系電話：025-84711188

傳真：025-84716883

江蘇新日電動車股份有限公司董事會